Онлайн-заказ курсовых 
(6 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
Количество страниц учебной работы: 58,4
Содержание:
“Введение 3
І. Теоретические основы управления портфелем ценных бумаг 5
1.1.Понятие портфеля ценных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг 5
1.2 Понятие управления портфелем ценных бумаг. Этапы управления 14
ІІ. Формирование портфеля ценных бумаг 22
2.1 Принципы формирования инвестиционного портфеля 22
2.2 Этапы формирования портфеля ценных бумаг 26
2.3 Модели формирования портфеля ценных бумаг 29
ІІІ. Стратегии управления портфелем ценных бумаг 40
3.1 Активная стратегия 40
3.2 Пассивная стратегия 46
3.3 Особенности практики управления портфелями ценных бумаг в России 50
Заключение 52
Список используемой литературы 54
Приложение 57
Учебная работа № 179722. Курсовая Управление портфелем ценных бумаг
Выдержка из подобной работы
Управление портфелем ценных бумаг акционерного общества и методы его оптимизации
…..ктике управления портфелем существуют два подхода: традиционный и
современный.
Традиционный
подход основывается на фундаментальном и техническом анализе фондового рынка.
Он делает акцент на широкую диверсификацию ценных бумаг по отраслям хозяйства.
В основном приобретаются бумаги известных промышленных компаний, которые имеют
устойчивое финансовое положение.
На основе
изучения их прошлой деятельности предполагается, что в будущем они будут иметь
положительные финансовые результаты. Кроме того, учитывается более высокая
ликвидность ценных бумаг (акций и облигаций), возможность покупать и продавать
их в большом количестве, что создает экономию на комиссионных выплатах
финансовым посредникам.
Общее правило
для осторожных инвесторов, которые обладают возможностями выбора объектов
инвестирования, гласит: свои вложения целесообразно распределять между
различными видами активов, показавшими за последние 5-10 лет:
различную
тесноту связи каждого актива с общерыночными ценами;
противоположный
диапазон колебаний цен на фондовые инструменты внутри портфеля.
С таким
портфелем ценных бумаг риск неожиданных убытков минимален. Однако вопрос о
получении максимально возможной прибыли остается открытым.
Основы
традиционной теории управления портфелем разработали западные ученые У. Шарп и
Г. Марковиц. Ее основные положения сводятся к следующему.
Во-первы…