Тема: Модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Учебная работа № 363821

Учебная работа № 363821. Тема: Модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг

Выдержка из подобной работы

…

Формирование инвестиционного портфеля (2)

…….арковица, а также основные постулаты
и принципы этой теории.

Содержание
Введение
1
Понятие инвестиционного портфеля. Цели
формирования. Виды

2 Формирование
портфельных инвестиций

3 Суть теории
портфельных инвестиций

4 Основные
постулаты и принципы теории портфеля
Заключение
Список
литературы

Введение
Традиционный
подход в инвестировании, преобладавший
до появления современной теории
портфельных инвестиций, имел два
существенных недостатка. Во-первых, в
нем основное внимание уделялось анализу
поведения отдельных активов (акций,
облигаций). Во-вторых, основной
характеристикой активов в нем была
исключительно доходность, тогда как
другой фактор – риск – не получал четкой
оценки при инвестиционных решениях.
Нынешний уровень разработки теории
портфельных инвестиций преодолевает
эти недостатки. Формированием такого
нового подхода фактически завершился
длительный период (еще с конца 20-х годов
ХХ в.), названный в финансовой теории
«первоначальным этапом развития теории
портфельных инвестиций».

1 Понятие
инвестиционного портфеля. Цели
формирования. Виды

Инвестиционный
портфель – это целенаправленно
сформированная совокупность объектов
реального и финансового инвестирования,
предназначенных для осуществления
инвестиционной деятельности в соответствии
с разработанной инвестиционной стратегией
предприятия. Основная цель формирования
инвестиционного портфеля может быть
сформулирована как обеспечение реализации
разработанной инвестиционной политики
путем подбора наиболее эффективных и
надежных инвестиционных вложений. В
процессе формирования портфеля
комбинированием инвестиционных активов
достигается новое инвестиционное
качество: обеспечивается требуемый
уровень дохода при заданном уровне
риска. В зависимости от направленности
избранной инвестиционной политики
особенностей осуществления инвестиционной
деятельности определяется система
специфических целей. При формировании
любого инвестиционного портфеля инвестор
ставит определенные цели:

– достижение
необходимого уровня доходности;

– прирост
капитала;

– минимизация
инвестиционных рисков;

– ликвидность
инвестиционных средств на приемлемо
для инвестора уровне могут сочетаться
объекты с различными инвестиционными
качествами, что позволяют получить
достаточный совокупный доход при
консолидации риска по отдельным объектам
вложений.

Основной
целью инвестиционной деятельности на
предприятии, равно как и основной це
…